MONTRÉAL - Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE), un fabricant de vêtements de base pour tous les jours, a annoncé une entente de placement privé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) afin d'émettre des billets de premier rang non garantis d'une valeur de 200 millions de dollars canadiens. Les billets, qui portent un taux d'intérêt annuel de 6,0 %, devraient arriver à échéance cinq ans après la date d'émission.
La transaction devrait être conclue le ou vers le 4 juin 2024, sous réserve de l'achèvement de la vérification diligente et des conditions de clôture habituelles. Gildan prévoit affecter le produit net au financement de son programme de rachat d'actions ordinaires et au remboursement de l'encours de la dette arrivant à échéance.
Parallèlement à cette décision financière, Gildan s'est engagée à maintenir son siège social mondial au Québec pendant au moins sept ans et à adhérer à la réglementation relative à l'impôt minimum mondial.
Kim Thomassin, vice-président exécutif et chef du Québec à la CDPQ, a exprimé sa confiance dans le plan d'affaires de Gildan et dans les engagements de l'entreprise, ce qui a influencé la décision de la CDPQ de soutenir la croissance de Gildan et d'augmenter éventuellement sa participation dans l'avenir.
Tim Hodgson, président du conseil d'administration de Gildan Activewear, considère cet investissement comme un témoignage de la solide gouvernance de l'entreprise et de son engagement à l'égard de la valeur actionnariale. Vince Tyra, chef de la direction de Gildan, a fait écho à ce sentiment et prévoit créer de la valeur pour tous les actionnaires à partir de Montréal, sa nouvelle ville natale.
Cet arrangement financier ne sera pas ouvert au marché public au Canada ou aux États-Unis, car les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933 ou des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'offre est faite conformément aux exemptions des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Gildan Activewear Inc. est connue pour ses installations de fabrication à grande échelle situées principalement en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. L'entreprise s'est engagée à adopter des pratiques de pointe en matière de travail, d'environnement et de gouvernance dans le cadre de son programme ESG complet.
La CDPQ est un groupe d'investissement mondial qui gère des fonds pour des régimes publics de retraite et d'assurance, avec un actif net totalisant 434 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2023.
Perspectives InvestingPro
Gildan Activewear Inc. (GIL : TSX et NYSE) a récemment annoncé un mouvement financier stratégique avec son accord de placement privé. Alors que les investisseurs considèrent les implications de cette décision, il est essentiel d'examiner la santé financière et la performance du marché de la société à travers les mesures clés et les perspectives d'InvestingPro.
Avec une capitalisation boursière de 5,61 milliards de dollars, Gildan affiche une solide présence sur le marché. Le ratio C/B de la société est de 11,03, ce qui indique une évaluation potentiellement favorable par rapport aux pairs de l'industrie. L'engagement de Gildan à l'égard du rendement pour les actionnaires est évident, puisqu'elle a non seulement maintenu les paiements de dividendes pendant 14 années consécutives, mais a également augmenté son dividende pendant trois années consécutives, ce qui témoigne d'une politique financière stable. Le rendement actuel du dividende est de 2,51 %, ce qui est intéressant pour les investisseurs à la recherche de revenus.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne que la direction a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui pourrait être un signe de confiance dans les performances futures de l'entreprise et d'engagement à accroître la valeur actionnariale. En outre, la société fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce qui est un signe rassurant pour les investisseurs préoccupés par la stabilité financière.
Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie et par d'autres conseils d'InvestingPro peuvent les trouver à l'adresse https://www.investing.com/pro/GIL. Dix autres conseils sont disponibles et peuvent être obtenus en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Ces informations, combinées aux récentes manœuvres financières de la société, pourraient aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées concernant les actions de Gildan Activewear. Alors que la société se prépare à conclure l'accord de placement privé, ces données offrent un aperçu de la solidité financière de Gildan et de sa position sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.