NEW YORK - LivePerson, Inc. (NASDAQ:LPSN), leader mondial des conversations numériques avec les clients, a annoncé aujourd'hui un accord avec Lynrock Lake Master Fund LP pour restructurer sa dette. L'accord comprend l'échange d'environ 146 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles 2026 contre 100 millions de dollars de nouveaux billets de premier rang convertibles 2029.
Cette transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois de mai, implique également un engagement de la part de Lynrock de fournir 100 millions de dollars de capital supplémentaire par l'achat d'autres obligations 2029. La première moitié de cette somme sera acquise parallèlement à l'échange de dettes, LivePerson ayant la possibilité de demander les 50 millions de dollars restants dans les six mois suivants.
John Collins, directeur financier et directeur de l'exploitation de LivePerson, a déclaré que cette mesure visait à tirer parti de la décote actuelle sur le marché des obligations 2026, à prolonger la maturité de la dette et à obtenir des capitaux frais pour poursuivre la réduction de la dette. Il a souligné que le renforcement de la structure du capital permet à l'entreprise de mieux servir ses clients et ses partenaires tout en augmentant la valeur pour les actionnaires.
Dans le cadre de l'échange, Lynrock recevra des bons de souscription à 10 ans pour 11 % des actions ordinaires de LivePerson, exerçables à 0,75 $ par action. Les nouvelles obligations seront garanties par certaines filiales de LivePerson.
De plus amples détails concernant l'accord d'échange et d'achat seront fournis dans un document 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.
La plateforme Conversational Cloud de LivePerson est utilisée par de grandes marques pour faciliter les interactions conversationnelles avec les consommateurs. L'entreprise compte près d'un milliard d'interactions de ce type par mois et exploite les données et les solutions d'intelligence artificielle pour améliorer les opérations des centres de contact et l'expérience des clients.
Le communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, avertissant que les résultats réels pourraient différer matériellement des attentes en raison de divers risques. Ceux-ci comprennent l'exécution des plans d'affaires et de produits de l'entreprise ainsi que d'autres facteurs de risque détaillés dans les récents documents déposés auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC).
Les investisseurs et les parties prenantes sont informés que les informations sont basées sur un communiqué de presse de LivePerson, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que LivePerson, Inc. (NASDAQ:LPSN) s'efforce de restructurer sa dette et de renforcer sa position financière, un examen des récentes mesures de performance de la société par InvestingPro fournit un contexte supplémentaire pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 58,53 millions de dollars, la santé financière de la société fait l'objet d'un examen minutieux, notamment en raison de l'endettement important auquel elle est soumise et des difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette.
InvestingPro Data montre que LivePerson a connu une baisse de revenus de 22,91% au cours des douze derniers mois au T1 2024, ce qui s'aligne avec l'anticipation des analystes d'une baisse des ventes pour l'année en cours. Le ratio P/E de la société s'établit à -0,63, ce qui reflète le consensus des analystes selon lequel la société ne sera pas rentable cette année. Ceci est également mis en évidence par le prix de l'action LivePerson, qui a diminué de manière significative, avec un rendement total du prix sur un an de -86,76%.
Les conseils d'InvestingPro soulignent la volatilité de l'entreprise, les mouvements du prix de l'action étant assez erratiques. Cette forte volatilité du cours est un facteur critique que les investisseurs doivent prendre en compte, en particulier à la lumière du récent accord de restructuration de la dette. En outre, LivePerson a rapidement épuisé ses liquidités, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à sa viabilité financière à long terme.
Pour les investisseurs qui souhaitent une analyse plus approfondie, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles sur le site InvestingPro. Utilisez le code coupon PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, et plongez dans les perspectives complètes qu'offre InvestingPro, y compris un total de 15 conseils détaillés pour LivePerson, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.