CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), holding bancaire basée dans l'Indiana, a lancé une offre publique de 2,4 millions d'actions ordinaires, conformément à l'annonce faite aujourd'hui. Les preneurs fermes de cette offre disposeront également d'une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires.
Morgan Stanley, Piper Sandler et Raymond James gèrent l'offre, Morgan Stanley agissant en tant que chef de file. Le produit de la vente est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, notamment pour soutenir la croissance du bilan de Merchants Bank of Indiana.
L'offre s'inscrit dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 17 août 2022. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l'offre a été déposé auprès de la SEC, fournissant aux investisseurs potentiels davantage d'informations sur l'entreprise et l'offre.
Merchants Bancorp, reconnue par S&P Global Market Intelligence comme l'une des banques publiques américaines les plus performantes, exerce des activités diversifiées, notamment dans les domaines de la banque hypothécaire multifamiliale, du financement d'entrepôts hypothécaires et de la banque de proximité traditionnelle. Au 31 mars 2024, la société affichait 17,8 milliards de dollars d'actifs et 14,0 milliards de dollars de dépôts.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'offre, et la société avertit que celles-ci sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des différences matérielles entre les résultats réels et les attentes.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) annonce son offre publique d'actions ordinaires, les principales mesures financières et les conseils d'InvestingPro donnent un aperçu plus approfondi de la performance et du potentiel de la société. Avec une capitalisation boursière de 2,06 milliards de dollars et une forte croissance des revenus de 32,05% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, MBIN affiche une position financière solide. Le ratio C/B de la société se situe à un niveau attrayant de 7,44, ce qui indique qu'elle se négocie à un prix peu élevé par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que MBIN a toujours récompensé ses actionnaires, ayant augmenté son dividende pendant 7 années consécutives, avec un rendement du dividende de 0,76% selon les dernières données. En outre, l'action de la société a connu une appréciation substantielle, avec un rendement de 112,22% au cours de l'année dernière et se négocie actuellement près de son plus haut de 52 semaines. Les analystes ont également revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, reflétant ainsi leur optimisme quant à la rentabilité de MBIN.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.