BETHESDA, MD - Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), une société de placement immobilier de premier plan dans le secteur de l'hébergement, a annoncé mardi que sa filiale, Host Hotels & Resorts, L.P., a fixé le prix d'une émission d'obligations vertes d'un montant de 600 millions de dollars. Les obligations de premier rang non garanties, portant un taux d'intérêt de 5,700 %, arrivent à échéance en 2034 et devraient être clôturées le 10 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit net de la vente, estimé à environ 584 millions de dollars après déduction, est destiné au financement ou au refinancement d'une série de projets verts éligibles. Cela inclut notamment l'acquisition récente du 1 Hotel Nashville et de l'Embassy Suites by Nashville Downtown, qui ont tous deux obtenu la certification LEED Silver.
Après l'affectation aux projets verts, Host L.P. prévoit d'utiliser le reste du produit pour rembourser 215 millions de dollars d'emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit de premier rang. L'offre a été coordonnée par un syndicat de banques, J.P. Morgan Securities LLC agissant en tant qu'agent de structuration de la durabilité.
L'initiative de Host L.P. reflète une tendance croissante dans le secteur des fonds d'investissement immobilier à soutenir des projets durables sur le plan environnemental. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.
Perspectives InvestingPro
Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), tout en se lançant dans l'émission d'obligations vertes, présente également un profil intéressant pour les investisseurs, comme le soulignent les données et les conseils d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 13,38 milliards de dollars, HST est une entité importante dans le secteur des FPI hôtelières et de villégiature. L'engagement de la société en faveur de la durabilité par le biais de projets verts est complété par ses mesures financières, qui peuvent être des indicateurs clés de son potentiel d'investissement.
Les données d'InvestingPro indiquent que Host Hotels & Resorts se négocie à un faible multiple de valorisation des revenus, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 18,29, ajusté à 19,12 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cela pourrait suggérer que l'action de la société est raisonnablement valorisée par rapport à ses bénéfices. En outre, le rendement du dividende de la société s'élève à 6,66%, ce qui pourrait attirer l'attention des investisseurs axés sur le revenu.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Host Hotels & Resorts opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui est une considération importante pour les investisseurs, en particulier dans le contexte de la récente offre d'obligations vertes de la société. En outre, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui renforce la confiance des investisseurs potentiels. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe d'autres Perspectives InvestingPro qui fournissent des informations supplémentaires sur la santé financière de HST et sa position sur le marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.