JIADE LIMITED (JDZG), une entreprise qui se concentre sur la fourniture d'une gamme complète de services de soutien éducatif aux établissements d'enseignement pour adultes, a divulgué aujourd'hui les détails du coût de sa première vente d'actions au public (l'"Offre") de 2 000 000 d'actions ordinaires au prix de 4,00 dollars US pour chaque action ordinaire. Les actions ordinaires ont été autorisées à être négociées sur le Nasdaq Capital Market et devraient commencer à être négociées le 15 mai 2024, sous le symbole boursier "JDZG".
L'entreprise prévoit d'obtenir un revenu brut total de 8 millions de dollars US grâce à l'offre, avant de soustraire les commissions de souscription et les autres coûts associés. En outre, la société a donné aux preneurs fermes une option, valable pendant 60 jours, pour acheter jusqu'à 300 000 actions ordinaires supplémentaires au prix fixé pour la vente publique, moins les commissions de prise ferme. La réalisation de l'offre est prévue pour le 17 mai 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve que les conditions habituelles de clôture soient remplies.
Les fonds levés dans le cadre de l'Offre seront principalement alloués au développement des équipes commerciales et opérationnelles, au renforcement des activités de marketing, à l'achat d'établissements de formation professionnelle et d'enseignement ayant reçu l'autorisation du gouvernement de la République populaire de Chine, et à la mise en place de 8 à 10 centres de test. En outre, des investissements seront réalisés dans le développement de la technologie, ainsi que pour les fonds opérationnels et d'autres besoins généraux de l'entreprise.
L'offre est exécutée sur une base garantie. WestPark Capital, Inc. est le principal gestionnaire responsable du placement de l'offre. Webull Financial LLC est le gestionnaire secondaire. Hunter Taubman Fischer & Li LLC est le conseiller juridique de la société pour les titres américains, et MagStone Law, LLP fournit des services juridiques à WestPark Capital, Inc. dans le cadre de l'offre.
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