L'innovation se présente sous de nombreuses formes. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit l'innovation comme "la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode d'organisation dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures".
L'innovation peut commencer par une idée, parfois simple.
Les recherches menées par Bas Hofstra de l'université de Stanford en témoignent :
"L'innovation est le moteur du progrès scientifique. L'innovation propulse la science dans des territoires inexplorés et élargit la compréhension du monde naturel et social par l'humanité".
Dans les années 1990, Clayton M. Christensen, de l'université de Harvard, a inventé le terme "innovation perturbatrice".
Les marchés des valeurs mobilières aux États-Unis et dans le monde entier donnent aux investisseurs l'accès à de nombreuses entreprises innovantes, dont certaines ont également été saluées comme des perturbateurs. Investir dans l'innovation peut contribuer à booster tout portefeuille à long terme.
C'est ce que suggère Morgan Stanley (NYSE:MS) :
"Le COVID-19 et l'impact de la distanciation sociale pourraient devenir le perturbateur technologique ultime, entraînant des innovations en matière d'investissement et de numérisation qui pourraient survivre à la pandémie".
En fait, depuis les premiers jours de la pandémie, les entreprises technologiques ont été au centre de l'attention, ayant une grande part de responsabilité dans la hausse des indices.
Sur la base de ces informations, voici deux fonds négociés en bourse (ETF) qui se concentrent sur l'innovation.
1. ETF BlackRock (NYSE:BLK) Future Innovators
- Prix actuel : 48,91
- Fourchette de 52 semaines : 35,22 $ - 53,07
- Rendement des dividendes : N/A
- Frais : 0,8%.
Le BlackRock Future Innovators ETF (NYSE:BFTR) recherche une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises innovantes. Le fonds se concentre sur les entreprises de petite et moyenne capitalisation. Il s'agit d'un fonds géré activement, dans lequel les gestionnaires ciblent les secteurs qui, selon eux, pourraient avoir un impact sur l'avenir de l'économie mondiale.
BFTR, qui suit l'indice de croissance Russell 2500, détient 62 actions. Il s'agit d'un nouveau petit fonds qui a commencé à être négocié en septembre 2020 et qui a près de 12 millions de dollars sous gestion.
Les secteurs des technologies de l'information et des soins de santé sont les plus importants, avec environ 30 % chacun, suivis par les valeurs discrétionnaires (15,60 %), les produits industriels (11,00 %) et les biens de consommation de base (5,53 %).
Parmi les participations figurent le fournisseur de solutions technologiques pour les forces de l'ordre basé en Arizona, Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON), également connu pour ses armes à électrochocs Taser ; Phreesia Inc (NYSE:PHR), dont le siège est en Caroline du Nord, qui propose aux organismes de santé des solutions logicielles personnalisées pour l'admission des patients ; la plateforme d'achat de voitures en ligne Vroom (NASDAQ:VRM), Entegris Inc (NASDAQ:ENTG), basée au Massachusetts, qui fournit des matériaux et des procédés avancés pour le secteur technologique, et le groupe de biotechnologie 10X Genomics Inc (NASDAQ:TXG), basé en Californie, qui conçoit des technologies de séquençage des gènes, sont les principaux acteurs du fonds.
Depuis sa création, BFTR a réalisé un rendement d'environ 38 %. En d'autres termes, 1 000 dollars investis dans le fonds à l'époque vaudraient aujourd'hui environ 1 380 dollars.
Comme nous sommes en pleine saison des bénéfices, les investisseurs devraient être prêts à faire face à une volatilité accrue avec un biais potentiel à la baisse sur des marchés plus larges. Par conséquent, le BFTR pourrait également être mis sous pression à court terme. Toutefois, la proposition d'investissement du fonds est solide. Par conséquent, toute baisse de 5 à 7 % par rapport aux niveaux actuels améliorerait les marges de sécurité pour les investisseurs qui achètent et conservent leurs titres.
2. Innovator Loup Frontier Tech ETF
- Prix actuel : 56,93
- Fourchette de 52 semaines : 17,75 $ - 59,02
- Rendement des dividendes : N/A
- Frais : 0,7%.
L'ETF Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) offre une exposition aux entreprises qui sont à la pointe des développements en matière d'intelligence artificielle (IA), de robotique, de véhicules autonomes et de réalité virtuelle.
LOUP, qui compte 30 actions, suit les rendements de l'indice Loup Frontier Tech. Il a commencé à être négocié en juillet 2018 et gère environ 16 millions de dollars, ce qui en fait un fonds relativement petit.
Les technologies de l'information (64,58 %), l'industrie (17,04 %), la consommation discrétionnaire (13,08 %) et les services de communication (5,30 %) sont les secteurs représentés dans le fonds. Actuellement, plus de 45% du fonds se trouve dans les 10 premiers titres.
Le fournisseur de recherche Internet en langue chinoise Baidu Inc (NASDAQ:BIDU), qui a beaucoup investi dans la technologie de l'IA, Axon ; l'opérateur chinois HUYA Inc (NYSE:HUYA) ; le fabricant canadien BlackBerry Ltd (NYSE:BB), qui fournit des logiciels et des services de sécurité aux entreprises et aux gouvernements ; et le constructeur automobile Ford Motor Company (NYSE:F) sont en tête de liste.
Environ 52 % des entreprises proviennent des États-Unis, suivis de la Chine (12,81 %), du Japon (9,97 %), du Canada (5,48 %), de Taïwan (3,63 %) et de l'Autriche (2,77 %). Le fonds est rééquilibré tous les trimestres.
LOUP a réalisé un rendement de plus de 102 % au cours de l'année écoulée et a atteint un niveau record ces derniers jours. Les investisseurs qui souhaitent une exposition mondiale peuvent envisager d'acheter les baisses du fonds.